Действия фильма происходят в 1972 году в Уругвае. К власти приходит жестокий диктатор, который сразу же начинает менять существующие законы. Двое талантливых сценаристов работают над юмористическим шоу, но теперь они оказываются в строгих рамках. Им запрещается упоминать нынешний политический строй...